Reporte de puntos

Para qué sirve

Resume cómo se mueve el programa en un periodo (cuántos puntos se dieron, canjearon, revirtieron y vencieron) y cuánto le debe hoy tu empresa a sus clientes en puntos (pasivo), un dato que tu contador necesita.

Dónde está

Menú:Configuración›Fidelización/fidelizacion

Pestaña Reporte.

Quién puede

• Ver y exportar el reporte: Permisofidelizacion.ver

Paso a paso

1. Abre la pestaña Reporte

   Se carga sola con el rango del primer día del mes hasta hoy.

2. Cambia el rango si quieres

   Elige Desde y Hasta y pulsa Consultar. El rango máximo es de 366 días.

3. Exporta a Excel (opcional)

   Pulsa Exportar Excel: se descarga fidelizacion.xlsx con el mismo rango.

Campos

Campo	¿Obligatorio?	Descripción
DesdeFecha	Sí	Primer día del rango (hora de Lima).
HastaFecha	Sí	Último día del rango, incluido. No puede ser anterior a Desde ni estar a más de 366 días.

Indicadores

Indicador	Qué significa	¿Depende del rango?
Emitidos	Puntos acumulados por ventas en el rango.	Sí
Canjeados	Puntos usados en canjes en el rango.	Sí
Revertidos	Puntos restados por anulación de ventas en el rango.	Sí
Vencidos	Puntos que vencieron en el rango.	Sí
Ajustados	Puntos sumados o restados con ajustes manuales en el rango.	Sí
Saldo vigente	Suma de los saldos positivos de todos los clientes hoy.	No
Pasivo por puntos	Saldo vigente × valor por punto, en soles.	No

Debajo está Top clientes por saldo: los 20 clientes con más puntos hoy, numerados (los tres primeros resaltados), con su saldo. Si nadie tiene puntos verás "Sin clientes con puntos."

El archivo Excel

• Hoja Resumen: una fila por indicador (emitidos, canjeados, revertidos, vencidos, ajustados, saldo vigente, valor por punto y pasivo en soles).
• Hoja Top clientes: columnas Documento, Cliente y Saldo.

Reglas

• Los indicadores del rango suman los movimientos por la fecha y hora de Lima en que ocurrieron.
• El reporte es de toda la empresa (todas las estaciones).
• El pasivo usa el Valor por punto (S/) de la configuración de la empresa.

Mensajes de error frecuentes y qué hacer

Mensaje	Por qué pasa	Qué hacer
"Indica desde y hasta (AAAA-MM-DD, máximo 366 días)."	Falta una fecha, Desde es posterior a Hasta o el rango supera 366 días.	Corrige las fechas.
"No se pudo cargar el reporte."	Error al consultar (puede ser por el rango).	Revisa las fechas y pulsa Reintentar.
"No se pudo exportar el reporte."	Error al generar el Excel.	Revisa el rango y vuelve a intentarlo.

Relación con otros módulos

• Fidelización — qué es cada movimiento.
• Configuración del programa — valor por punto.
• Catálogo de reportes: cómo usarlo — otros reportes del sistema.

Ejemplo

Octubre 2026 (01/10 al 31/10): Emitidos 48,200 pts, Canjeados 12,300 pts, Revertidos 350 pts, Vencidos 0 pts, Ajustados 200 pts. Hoy el Saldo vigente es 250,000 pts y el valor por punto S/ 0.0100, así que el Pasivo por puntos es S/ 2,500.00: es lo que el contador provisiona como deuda con los clientes.