Clientes y puntos: saldo, canje y ajuste

Para qué sirve

Desde el panel puedes consultar cuántos puntos tiene un cliente, cuándo le vencen, ver todo su historial, canjearle un premio en el mostrador o corregir su saldo con un ajuste manual justificado.

Dónde está

Menú:Configuración›Fidelización/fidelizacion

Pestaña Clientes y puntos.

Quién puede

• Buscar clientes, ver saldo y movimientos: Permisofidelizacion.ver
• Botón Canjear premio: Permisofidelizacion.canjear
• Botón Ajustar puntos: Permisofidelizacion.ajustar

Paso a paso

Consultar el saldo de un cliente

1. Elige el criterio

   En Buscar por elige DNI, Celular o Placa.

2. Escribe el valor y pulsa «Buscar»

   En Valor escribe el dato (Documento, celular o placa) y pulsa Buscar.

   • DNI: busca por el número de documento exacto (también sirve con un RUC o carné).
   • Celular: busca por el celular registrado (se ignoran espacios y guiones).
   • Placa: busca entre las placas del cliente (abc123 = ABC-123).
3. Revisa la tarjeta del cliente

   Verás el nombre, el documento, Saldo de puntos (en verde, o en rojo si es negativo) y, si tiene puntos por vencer, una etiqueta como "120 pts vencen el 15/03/2027" (el lote que vence primero).

4. Revisa los movimientos

   Debajo aparece la tabla de movimientos del cliente, del más reciente al más antiguo, paginada.

Si no hay coincidencia verás "No se encontró un cliente con ese dato." Si falla la consulta, "No se pudo buscar el cliente." con el botón Reintentar. CLIENTES VARIOS nunca aparece en esta búsqueda.

Canjear un premio

1. Pulsa «Canjear premio»

   En la tarjeta del cliente pulsa Canjear premio. Se abre Canjear puntos · Nombre (saldo) y se cargan los premios (Cargando premios…).

2. Elige el premio

   Solo aparecen los premios activos, con stock y cuyo costo en puntos alcanza con el saldo actual. Cada botón muestra el nombre, los puntos y el detalle. Si no alcanza para ninguno verás "No hay premios que alcance con el saldo actual."

3. Toca el premio y confirma

   Al tocar el premio se abre Confirmar canje: "Se canjeará "Lavado gratis" por 500 pts de Juan Pérez. Los puntos se descuentan al confirmar." Pulsa Canjear (o cancela si el cliente cambia de idea). Verás "Canje registrado. Nuevo saldo: N pts.", la ventana se cierra y la tarjeta se actualiza.

4. Entrega el premio

   Si es un producto, entrégalo: ya se descontó 1 unidad del inventario de la estación activa.

:::danger No se puede deshacer Un canje no se puede anular desde la pantalla. Antes de pulsar Canjear en la confirmación, verifica con el cliente cuál quiere. Si te equivocas, la corrección es un ajuste manual positivo (y, si era un producto, el ajuste de inventario correspondiente). :::

:::info Doble toque o conexión lenta Si tocas dos veces el mismo premio o se corta la conexión y vuelves a intentarlo, el sistema reconoce que es el mismo canje y no lo registra dos veces. :::

Necesitas una estación activa para canjear (el inventario se descuenta de esa estación).

Ajustar puntos manualmente

Úsalo para corregir errores o compensar a un cliente (por ejemplo, una venta que no acumuló por una falla).

1. Pulsa «Ajustar puntos»

   En la tarjeta del cliente pulsa Ajustar puntos. Se abre Ajustar puntos · Nombre.

2. Escribe los puntos

   En Puntos (+ suma, − resta) escribe un número positivo para sumar (50) o negativo para restar (-50).

3. Escribe el motivo

   El Motivo es obligatorio: entre 10 y 200 caracteres. Sé específico: "Venta B001-4521 del 02/10 no acumuló por corte de luz".

4. Registra

   Pulsa Registrar ajuste. La ventana se cierra y el saldo de la tarjeta se actualiza.

• Un ajuste positivo crea un lote nuevo que vence según la vigencia configurada (contada desde hoy).
• Un ajuste negativo consume primero los lotes más antiguos.
• Cada ajuste queda en la auditoría como evento crítico, con su motivo.
• No puedes ajustarte puntos a ti mismo: si el documento del cliente es el del trabajador vinculado a tu usuario, el sistema lo rechaza y deja constancia en la auditoría.
• Igual que el canje, un reintento por conexión lenta no duplica el ajuste.

Campos

Búsqueda

Campo	¿Obligatorio?	Descripción
Buscar porLista	Sí	DNI, Celular o Placa.
ValorTexto	Sí	El documento, celular o placa del cliente.

Ajuste manual

Campo	¿Obligatorio?	Descripción
Puntos (+ suma, − resta)Número	Sí	Entero distinto de cero, entre −1,000,000 y 1,000,000.
MotivoTexto	Sí	Entre 10 y 200 caracteres.

Tabla de movimientos

Columna	Qué muestra
Fecha	Fecha del movimiento.
Movimiento	Acumulación, Canje, Reversa, Vencimiento o Ajuste manual.
Puntos	Puntos del movimiento, en verde si suman y en rojo si restan (16 pts, −300 pts).
Saldo	Saldo del cliente después del movimiento.
Referencia	El código de la venta (acumulación y reversa) o el nombre del premio (canje).
Detalle	Descripción: "Canje: Aceite 20W-50 1/4 gal", "Reversa por anulación de la venta", "Vencimiento del lote #123", "Recortado por límite diario (50→20)" o el motivo del ajuste.

Sin movimientos verás "Sin movimientos de puntos."

Estados y reglas

• Saldo positivo: puede canjear lo que le alcance.
• Saldo negativo: no puede canjear hasta regularizar. En el panel el botón Canjear premio sigue visible, pero la lista de canje sale vacía.
• Dos canjes simultáneos del mismo cliente (por ejemplo, en dos islas) se procesan uno tras otro: el segundo vuelve a revisar el saldo y se rechaza si ya no alcanza.

Mensajes de error frecuentes y qué hacer

Mensaje	Por qué pasa	Qué hacer
"No se encontró un cliente con ese dato."	No hay cliente con ese DNI, celular o placa.	Revisa el dato o registra al cliente en Clientes.
"No se pudo buscar el cliente."	Error de conexión.	Pulsa Reintentar.
"No se pudieron cargar los premios."	Error al traer el catálogo.	Cierra y vuelve a abrir el canje.
"Saldo de puntos insuficiente."	Otro canje o una reversa bajó el saldo mientras elegías.	Vuelve a buscar al cliente y elige otro premio.
"El cliente tiene saldo negativo: no puede canjear hasta regularizar."	Saldo negativo por una reversa.	Regulariza con un ajuste autorizado o con nuevas compras.
"El premio está agotado." / "El premio no está disponible."	Sin stock limitado, inactivo o vencido.	Revisa el premio en Premios.
"El canje de descuento no está habilitado."	Modo de canje de descuento bloqueado.	Ver Configuración del programa.
"No hay stock del producto en esta estación."	El producto no tiene existencias en la estación activa.	Repón el producto o canjea otro premio.
"No se pudo canjear."	Error no previsto o de conexión.	Reintenta; el sistema no duplica el canje.
"No puede ser cero." / "Mínimo 10 caracteres."	Datos del ajuste incompletos.	Corrige los puntos o amplía el motivo.
"El motivo debe tener entre 10 y 200 caracteres."	Motivo demasiado corto o largo.	Ajusta el texto.
"No puede ajustar puntos a su propio documento."	Intentaste ajustarte puntos a ti mismo.	Pide a otro usuario autorizado.
"Selecciona una estación activa."	Canje sin estación activa.	Elige la estación en la barra superior.

Relación con otros módulos

• Fidelización — conceptos, cálculo y antifraude.
• Premios — catálogo.
• Puntos en el POS — el mismo canje desde la isla.
• Clientes — para registrar celular y placas que permiten identificar al cliente.

Ejemplo

Rosa (DNI 47001122) tiene 326 pts. Pide el "Aceite 20W-50 1/4 gal" (300 pts). Buscas por DNI, pulsas Canjear premio, tocas el aceite y ves "Canje registrado. Nuevo saldo: 26 pts." En sus movimientos aparece Canje, −300 pts, saldo 26 pts, referencia "Aceite 20W-50 1/4 gal".