Roles típicos de un grifo

Para qué sirve

Cada persona que usa el sistema tiene un rol, y el rol decide qué opciones del menú ve y qué acciones puede hacer. Cuando se crea tu empresa, el sistema trae nueve roles listos pensados para el trabajo de un grifo peruano. Puedes usarlos tal cual o ajustarlos.

Dónde está

Menú:Configuración›Roles y permisos/roles

Para asignar un rol a una persona:

Menú:Configuración›Usuarios/usuarios

Quién puede

• Ver los roles: Permisoroles.ver
• Crear, editar permisos y eliminar roles: Permisoroles.gestionar
• Asignar estaciones a un usuario: Permisousuarios.editar (desde Usuarios)

Conceptos

• Permiso: una acción concreta, con una clave del tipo módulo.acción. Por ejemplo Permisoturnos.cerrar permite cerrar turnos y Permisopos.vender permite vender en el POS.
• Rol: un conjunto de permisos con nombre (por ejemplo «Jefe de Playa»).
• Plan: lo que tu empresa contrató. Aunque un rol tenga un permiso, si el plan no incluye ese módulo la opción no aparece.
• Alcance por estación: además del rol, cada usuario tiene estaciones asignadas. Un jefe de playa de la estación «Los Olivos» no ve los turnos de «Comas» aunque tenga el mismo rol. Solo quien tiene Permisoestaciones.acceso_total ve todas las estaciones de la empresa.

:::info Los roles base son un punto de partida Los permisos de estos roles se cargan al crear la empresa. Después, la empresa es dueña de sus roles: puedes agregar o quitar permisos en Roles y permisos. Los roles marcados como Sistema se pueden editar pero no eliminar. :::

Los nueve roles base

Administrador

«Acceso total al sistema y a la configuración de la empresa.» Tiene todos los permisos. Es el rol del usuario que se crea junto con la empresa. Es el único rol base que puede editar las credenciales de facturación electrónica (Permisoempresa.editar_facturacion), gestionar roles y usar la Configuración inicial.

Administrador de Estación

«Operación y catálogos de la estación, sin credenciales de facturación ni gestión de roles.» Maneja todo lo de la estación: indicadores, terminales, clientes, personal, proveedores, documentos, productos, tanques, playa, precios, turnos, POS, ventas, compras, inventario, Osinergmin, cajas y tesorería, market, GNV, guías de remisión y reportes. Además puede ver estaciones, medios de pago y cuentas bancarias, consultar y reenviar comprobantes, emitir notas de crédito, ver créditos, cobranzas y notas de despacho, editar los Ajustes avanzados, y registrar ventas desde el panel (Permisoventas.registrar_panel).

No puede: editar credenciales de facturación, gestionar roles, eliminar usuarios, crear o eliminar estaciones, tener acceso a todas las estaciones, usar la Configuración inicial ni aceptar la propuesta del SIRE.

Jefe de Playa

«Turnos, lecturas, cierre y liquidación, POS y playa de la estación.» Es quien dirige la playa:

• Turnos: abrir (Permisoturnos.abrir), asignar playeros (Permisoturnos.asignar), registrar y corregir lecturas, registrar y aprobar despachos no comerciales, cerrar (Permisoturnos.cerrar) y aprobar el cierre (Permisoturnos.liquidar). Ve los faltantes.
• Tanques: verlos y registrar el varillaje (Permisotanques.varillar).
• POS: vender, vender sin conexión, consumo interno y contingencias.
• Ventas: ver, reimprimir, anular, enviar y canjear boletas por factura; resolver conflictos offline.
• Clientes: ver, crear y editar.
• Créditos: autorizar excepciones de crédito en el POS (Permisocreditos.autorizar_excepcion).
• Consulta playa, precios, inventario, Osinergmin (y marca como reportado), cajas, reportes de playa y de ventas, notificaciones y fidelización (con canje de puntos).

Playero

«Vende en el POS de isla y declara el dinero de su turno.» Puede:

• Entrar al POS y vender (también sin conexión y al crédito), vender productos del market.
• Abrir su caja recaudadora en el POS y entregar efectivo a una caja operativa desde Mi caja (Permisocaja.entregar_efectivo).
• Declarar el dinero de su turno con Cuadrar mi turno en el POS (Permisoturnos.declarar).
• Ver, reimprimir y enviar sus ventas; ver y crear clientes; canjear puntos de fidelización.
• Consultar turnos, playa, precios, medios de pago y cuentas bancarias.

Cajero

«Caja, confirmación de entregas y depósitos.» Puede:

• Tener su caja operativa (Permisocaja.operativa) y supervisar las cajas recaudadoras (Permisocaja.ver_recaudadoras).
• Confirmar entregas de efectivo de los vendedores (Permisotesoreria.confirmar_entrega).
• Registrar egresos (gastos y adelantos) desde su caja operativa, revertir movimientos y cerrar su caja operativa con arqueo.
• Registrar depósitos bancarios y conciliar (Permisotesoreria.depositar, Permisotesoreria.conciliar).
• Ver GNV (Permisognv.ver) y rendir su recaudo; canjear boletas por factura.
• Consultar y pagar cuentas por pagar; consultar y registrar cobranzas.
• Ver turnos, ventas, medios de pago, cuentas bancarias, reportes de tesorería y notificaciones.

Créditos y Cobranzas

«Clientes, líneas de crédito, notas de despacho y cobranzas.» Maneja completos los módulos de clientes, créditos y flotas, notas de despacho y cobranzas. Además ve precios, ventas, comprobantes (y los descarga), medios de pago, cuentas bancarias, cajas, notificaciones y los reportes de crédito. No vende al crédito: eso es del playero en la isla.

Almacén

«Productos, proveedores, tanques, compras, market y guías.» Maneja productos, proveedores, tanques, compras de combustible, market y guías de remisión. Además ve el inventario de combustible y puede ajustarlo (Permisoinventario.ajustar), ve los reportes Osinergmin, ve y sube documentos de cumplimiento, y ve los reportes de inventario y de compras.

Vendedor de Market

«Vende productos del market en el POS.» Entra al POS, vende (también sin conexión) productos del market, ve el market y los productos, ve y crea clientes, ve y reimprime ventas, ve turnos y declara su dinero, y canjea puntos de fidelización.

Solo lectura

«Acceso de solo lectura (contador): consultas, reportes y exportes, sin mutaciones.» Tiene todos los permisos de ver del sistema, todos los reportes, y puede descargar y exportar comprobantes, inventario, reportes regulatorios y el reporte de percepciones. No puede registrar, editar ni anular nada.

Resumen: quién hace qué en el día

Tarea	Rol base que la hace
Configurar empresa, Nubefact, roles	Administrador
Configurar tanques, playa, precios de la estación	Administrador, Administrador de Estación
Abrir, cerrar y aprobar turnos	Jefe de Playa, Administrador de Estación
Vender en la isla	Playero, Jefe de Playa, Vendedor de Market (solo market)
Entregar efectivo de la caja recaudadora a una caja operativa	Playero (desde el POS)
Recibir entregas en su caja operativa, depositar, egresos	Cajero
Compras de combustible e inventario	Almacén
Créditos, notas de despacho y cobranzas	Créditos y Cobranzas
Revisar comprobantes, SIRE y reportes	Solo lectura (contador), Administrador

:::warning Segregación de funciones Los roles base separan a propósito quien vende de quien cuenta el dinero y de quien aprueba. Por ejemplo, el playero no puede registrar contingencias ni aprobar el cierre de su propio turno. Si juntas permisos en un solo rol, pierdes ese control. :::

Relación con otros módulos

• Cómo crear usuarios, asignar roles y estaciones: Configuración.
• Opciones del menú y su permiso: Mapa del menú.
• Acciones bloqueadas al soporte de la plataforma: ver Preguntas frecuentes.